接通未来：电动商用车如何推动欧洲变革？

欧洲的商业运输行业正在经历深刻的转变。面对日益严格的排放目标、不断上涨的燃料成本以及永不满足的网上购物需求，政策制定者和物流公司正在转向电动商用车 (ECV)，将其作为应对环境问题和物流拥堵的补救措施。

如今，电动货车穿梭在拥挤的城市街巷之中，电池驱动的卡车也整装待发，即将远行于欧洲大陆的高速路网。各国政府正大举投入公共资金，建设充电基础设施，并收紧对汽油和柴油的监管。制造商们也竞相走向车队电气化，希望能领先于竞争对手，达到法规的要求。

轻型商用车 (LCV)——主要是城市送货车——正在引领潮流。但电动汽车革命并不局限于城市——随着续航里程的增加与成本的下降，重型车辆部门的势头也在增长。曾经的利基市场正在成为常态。

电动商用车市场的增长速度有多快？

欧洲对 LCV 的需求逐年增加。2023 年，全欧洲共售出 190 万辆 LCV，其中 170 万辆是货车。低于 3.5 吨的车型占总销量的 99.1%。待到 2032 年，预计年销量将达到 240 万辆，这意味着复合增长率将稳定在 2.9%。^[1]

这只是即将上路的新车。已经在路上的 LCV 车队要庞大得多。约有 3,010 万辆货车行驶在欧盟各国，其中半数集中在三个国家：法国（650 万）、意大利（450 万）和西班牙（400 万）。^[2]中型和重型商用车较少，约 600 万辆，但分布方式类似，意大利、德国和波兰加起来几乎占据了半壁江山。

然而，在欧洲道路上，柴油货车仍是主导。超过 90% 的 LCV 和 96.4% 的卡车都是柴油车，而纯电动货车仅占总量的 1.1%，零排放货车更是微乎其微，仅占 0.1%。^[3]

不过，变化的步伐正在加快。

2023 年，欧洲电动 LCV 销量飙升 60%，超过全球平均水平，达到近 15 万辆。^[4]待到 2032 年，电动汽车预计将占欧洲 LCV 销量的 60%。^[5]这为制造商和总代理创造了有利可图的良机。市场总额预计将从 2023 年的 75 亿美元激增至 2029 年的 291 亿美元，复合年增长率超过 25%。^[6]电动货车的时代正在迅速临近。

电动商用车在哪里最受欢迎？

欧洲电动商用车发展态势良好，领先于全球平均水平。2023 年，法国成为电动轻型商用车 (eLCV) 的欧洲领军者，这要归因于强有力的政府激励、环境政策以及充电基础设施的增建。补贴、税收减免、低排放区等国家和地方支持举措纷纷出台，鼓励企业、尤其是中小企业向电动车队过渡。随着电池技术的进步和成本的下降，法国有望坚守在欧洲普及 eLCV 的最前沿。^[7]

电动汽车的主要推进模式是什么？ 欧洲电动商用车市场包括四种主要推进模式： 电池电动汽车 (BEV)：由电池供电的零排放纯电动车。由于续航里程短、保养需求少且具有环境效益，它是城市送货的理想车选。混合动力汽车 (HEV)：将内燃机与电动机结合。内部充电（无需插电），燃油效率更高。适用于充电基础设施有限的远程运行。插电式混合动力汽车 (PHEV)：类似于 HEV，但可以对外充电。短途行驶用电，长途行驶切换到燃料。灵活应对企业平衡可持续发展与续航里程要求之需。燃料电池电动汽车 (FCEV)：使用氢能发电，仅产生水蒸气作为排放物。支持长里程和快速加氢，适用于重型和长途运输。它的增长有赖于扩建氢能基础设施和采用绿色氢能。

是什么推动了欧洲电动商用车市场的增长？

市场势头的核心似乎是三个核心考量因素：

• 可持续发展和明智的品牌建设：eLCV 产生零尾气排放，因而成为了传统柴油动力车队的重要替代品。人们认为柴油车对环境造成了相对更严重的危害，并影响了地方空气质量。各行各业——尤其是物流、零售和最后一英里配送——正在将电动汽车整合入车队，以顺应其可持续发展目标和社会情绪走向。这不仅关乎合规或减排，更是明智的商业理念。更环保的车队吸引了具有环保意识的消费者和投资者。
• 从长远来看成本更低？ 燃料价格昂贵且不稳定，促使着车队运营商寻求替代方案。电动汽车规避了运营燃料成本的不稳定影响，并且移动/机械部件更少，这使其比传统内燃机 (ICE) 的车辆运行和维护成本更低，从而节省了长期成本和总拥有成本。^[8]
• 政策、压力和激励措施：欧洲各国政府正在收紧对重碳运输的管制。根据《巴黎协定》[9]，多国/地区致力于实现宏伟的减排目标，借助胡萝卜加大棒的联合手段，促进企业转向更清洁的车队。补贴、税收抵免和道路费豁免均是有力之举，而排放限额和低排放区规定则增加了压力。

欧盟《绿色协议》及其“Fit for 55”一揽子计划正在掌控节奏，旨在到 2030 年将温室气体排放量削减 55%。^[10]在欧盟的“气候中和与智慧城市”倡议下，欧洲各地已经普遍存在的城市低排放区预计将激增。包括英国、挪威、丹麦和西班牙在内的多国先声夺人，正在国内各大城市规划零排放区。

这一趋势完全吻合了物流行业向电动汽车最后一英里配送的转变。随着城市中心日益拥挤，排放法规愈发严格，灵活、经济且畅行于空气清洁区的电动货车更受青睐。

国家和超国家资金也发挥着重要作用。2024 年 12 月，法国车队管理和租赁公司 Ayvens 与欧洲投资银行 (EIB) 签署了一项具有里程碑意义的 7 亿欧元融资协议，以扩充其在欧洲的 eLCV 车队。协议内容包括 EIB 拨付 3.5 亿欧元绿色贷款（这是 eLCV 的首个此类贷款），以及 Ayvens 的配套共同投资。作为欧盟支持的气候行动倡议的一环，这笔资金将支持未来三年内主要在德国、法国、意大利和荷兰推出 19,000 辆 eLCV。^[11]

下一步瞄准了重型车辆。欧盟期盼到 2040 年将卡车的碳排放量减少 90%。英国正在投入 2.5 亿美元建设一项试点计划，将 370 辆零排放重型货车 (HGV) 以及近 60 个充电或加燃料站投入道路。^[12]全面禁止使用化石燃料的卡车迫在眉睫，欧盟的目标是 2035 年，英国正以 2030 年为目标开展讨论。^[13]从 EV100+ 到欧洲清洁卡车运输联盟 (European Clean Trucking Alliance)，各大国际联盟也在迅速推进车队电气化。柴油使用即将走到尽头。

电动商用车技术有哪些新近创新？

• 电池再度升级：现代电池已经显著提高了 eLCV 的性能和可负担性。它续航里程更长，使用寿命更久，充电速度更快，保养成本更低，从而成为了传统 ICE 汽车更为可行的替代品。2015 年至 2023 年间，新 eLCV 的平均续航里程增加了 55%。^[14]2015 年，日产 e-NV200、雷诺 Kangoo BEV 等热门车型的续航里程约为 170 公里。到 2023 年，现代 Porter 和福特 E-Transit 的续航里程已经达到 210 至 260 公里。尽管有此进展，但许多车队运营商在扩大电动汽车部署的过程中，仍然要求航程标示更准确和透明。^[15]
• 更智能的技术解决方案：eLCV 市场正在迅速采用智能技术，如车载资讯系统、车队管理软件和自动驾驶功能。这些工具助力车队运营商优化路线，监控电池健康度，管理保养并提高整体效率。实时数据洞察也有助于降低运营成本和改善服务交付。这些技术将继续提高 eLCV 的性能及其对企业的吸引力。
• 车辆到电网 (V2G) 技术：此技术支持电动汽车把储存的能量回馈给电网。这有助于平衡供需，尤其是在高峰时段。此举也使车队运营商能够将车辆转变为移动能源资产，通过出售多余的能源来赚取收入。随着电动汽车的加速普及，V2G 将在智能能源管理中发挥日益巨大的作用。

OEM 如何应对欧洲对电动商用车日益增长的需求？

斯特兰蒂斯主导着欧洲 LCV 市场，占总销量的三分之一，跟随其后的是福特 (18%)、雷诺-日产 (15%) 以及德国汽车制造商大众和梅赛德斯-奔驰（合计 21.5%）。^[16]中国多个品牌也在欧洲销售 LCV，比亚迪、上汽 (MG)、吉利及其子公司等知名品牌都在大举进军欧洲市场。

随着电动汽车核心技术走向成熟，几乎所有主要 LCV 制造商都供应了或正在开发其顶级车型的电动版本。出自雷诺、福特、现代、吉利等全球 OEM 的百余个 eLCV 车型，反映了设计、电池和发动机的演变趋势。

斯特兰蒂斯近期改造了电动货车系列，在 2023 年推出了 12 款新车型。与此同时，梅赛德斯-奔驰推出了 eCitan，这是一款纯电动小型货车，适用于市中心送货和服务运营。雷诺计划在 2026 年推出下一代 Trafic、Estafette、Goelette E-Tech 等三款新货车。

中国 OEM 在纯电动重型车辆 (HDV) 方面处于领先地位，生产了 430 款车型，其中大部分是用于城市交通的公交车 (40%)。相比之下，欧洲 OEM 提供的车型较少（约 120 款），但各细分市场的分布更为均衡，其中重型卡车所占份额最高（超过 20%）。^[17]欧洲还生产了相当大份额的利基电动 HDV，如垃圾车，它们与化石燃料车型相比已经具有成本竞争力。^[18]虽然到 2023 年，欧洲的 HDV OEM 的数量与中国相当（36 家），但市场仍由老牌厂商主导，留给新进入者的空间有限。^[19]

安利捷汽车正在采取哪些措施，支持电动商用车的发展？

2024 年 9 月，安利捷汽车（国际）宣布与吉利远程达成一项重要的全球总代理协议，在 11 个国家和地区代理销售远程品牌产品，销售网络覆盖总人口超过 4.5 亿。按照协议，安利捷汽车将代理销售吉利的远程汽车全系列新能源商用车 (NECV)，包括电动以及预期有望覆盖的混合动力、氢能和甲醇燃料车型，这标志着这一中国制造商进驻了新市场。此次合作依托安利捷汽车 70 年的汽车行业经验，并且支持其推行战略，在全球范围内扩展可持续交通出行解决方案并实现多元化经营。 作为交易的一环，安利捷汽车于 2025 年在英国、澳大利亚和阿联酋推出了吉利远程 SV 电动货车，这标志着两家公司打入了新市场。

SV 是一款专为欧洲车队开发的大型“纯电动”厢式货车，采用双冗余线控驱动系统、无模组电池设计等先进技术，提高了续航里程、性能、安全性和载货容量。这款货车有多种长度、高度和电池规格可供选择。安利捷汽车英国公司已与包括 DHL 和 AA 在内的英国业内主要力量达成合作，此举增强了对新型号 SV 的信心。   除此之外，远程 H9E 电动中型卡车也被引入阿联酋和澳大利亚。 安利捷汽车也宣布将担任广汽新能源汽车在波兰的独家总代理，向该市场引进广汽埃安和昊铂品牌的先进电动乘用车。公司也与吉利汽车在波兰展开合作，销售吉利先进的新能源汽车阵容，让波兰消费者获得中国领先汽车制造商创新研发的高科技可持续型汽车。

电动汽车电池技术在欧洲的发展局势如何？

若是少了合适的电池，电动汽车会寸步难行。幸运的是，从制造、持续创新贯穿至报废服务，欧洲在这方面处于有利地位。

在过去五年中，对开采和精炼的大量投资导致了钴、镍、锂等关键矿物过剩，当前供过于求，电池和矿物的价格走低。欧洲的电动汽车电池需求基本上是通过国内或地区生产来满足的，尽管仍有超过 20% 的需求依赖于进口。^[20]中国仍在电动汽车电池出口国/地区中位列榜首。2023 年，欧洲生产了 110 吉瓦时的电池和 250 万辆电动汽车，其中波兰和匈牙利的电池产量领先。据估计，欧盟的《净零工业法案》和宽松的国家援助规则吸引了充分的投资，有助于促成欧盟 2030 年电气化目标的实现。^[21]

磷酸铁锂 (LFP) 电池更加稳定且寿命更长，已经迅速获得认可，按容量计算，2023 年占全球电动汽车电池需求的 40% 以上，是 2020 年份额的两倍多。虽然中国引领了 LFP 的生产和普及（在三分之二的电动汽车中使用），但欧洲和美国仍然青睐高镍化学成分，LFP 采用率低于 10%。^[22]

无模组电池、电池底盘一体化设计等创新成果轮番问世，正在提高 LFP 性能，而多层电极等制造技术的进步可支持超快充电。另外一个趋势是增加 LFP 和 NMC 电池中的锰含量，进而提高能量密度或降低成本。

与此同时，钠离子电池正处于探索阶段，有望成为具备低成本、低矿物含量优势的替代电池。虽然最初在美国和欧洲开发，但中国现在主导着钠离子制造，其产能约为世界其他地区总和的十倍。^[23]

电动商用车普及的主要挑战是什么？

尽管普遍信心较高，但要实现商用电动汽车的光明未来，仍需解决一些关键障碍。

• 负担能力：电动汽车可能正在悄然革新物流行业，但其标价仍令许多车队运营商望而却步，尤其是中小型企业 (SME)。虽然运行和维护成本较柴油车更低，但由于电池价格的原因，eLCV 的前期成本仍然很高。较低的转售价格进一步削弱了一些买家的购车理由，使总拥有成本不及预期。

不过，这一差距正在缩小。分析人士认为，随着电池价格下跌、规模经济效应显现以及国家补贴力度加大，电动汽车的标价和转售价与内燃机汽车不相上下是指日可待的。根据多数估计，这种局面很快就会成为现实。届时，eLCV 将不再是昂贵的奢侈品，而是欧洲商界更广泛的务实选择。

• 车辆种类有限：目前，选择不多仍然是电动商用车的短板所在。虽然电动货车和卡车的数量有所增加，但与琳琅满目的专业 ICE 车型相比，可选的种类仍然相形见绌。无论是非同寻常的货运量、定制配置还是特定行业的需求，对于有此特定运营需求的车队运营商来说，如今的电动替代品仍然不足。
• 电池寿命和性能：尽管电池技术取得了骄人进步，但对耐用性的质疑仍然困扰着 eLCV 行业。最好的电池也会逐渐退化——续航里程缩短，性能降低，运营成本升高。对于已经对资本支出持谨慎态度的车队经理来说，中期更换电池的昂贵成本可以预见，完全有可能阻碍投资。提高电池耐用性和推进回收解决方案，对于确保 eLCV 的长期可行性和吸引力至关重要。
• 能源供应和充电基础设施：随着电动车队在欧洲各地逐渐壮大，能源系统的压力也随之加剧。 为满足传统需求而设计的电网面临着电气化的未来，大型商用车队需要实现快速全天候充电。高峰时段用电激增会导致原本不是为此类负载建造的基础设施不堪重负，而电网升级既昂贵又耗时。对于车队运营商来说，挑战不仅在于在何处充电，还在于何时充电。

基础设施正在慢慢迎头赶上。公共充电设施仍然参差不齐，尤其是在主要城市之外。在农村或郊区，快速充电站的稀缺继续加剧了“里程焦虑”，阻碍了许多企业转向纯电动商用车。为了弥补这一差距，欧盟已经求诸监管手段。根据 2023 年底落定的《替代燃料基础设施条例》(AFIR)，欧盟成员国必须确保，到 2030 年，沿主要运输路线每隔 60 公里安设一处轻型车辆快速充电站。到 2025 年底，每处充电站必须为重型车辆 (HDV) 至少安装一个超快充电桩（最低 350 千瓦时）。^[24]

英国已经取消了消费者电动汽车购车补贴，但加大了充电基础设施的建设力度，仅在 2023 年就安装了超过 53,600 个公共充电桩，力争到十年期末安装总量达到 30 万个。^[25]与此同时，德国正沿着联邦高速公路推出 350 个充电枢纽。^[26]但在增加设施之外，监管机构如今正将注意力转向提高支付互操作性、充电桩正常运行时间和公平可及性。

高功率充电（尤其是重型电动卡车）带来了新的难题。快速充电的能量强度恐将破坏地方电网的稳定性，尤其是在多个兆瓦级充电桩可能同时运行的工业区。荷兰等一些国家的政府正在试行缓和这些峰值的策略，包括同址部署可再生能源发电和现场电池储能。^[27]更激进的解决方案正在测试中，包括电动道路系统或电池交换，力求减轻负载并加快周转时间。^[28]

除非基础设施跟上步伐，否则物流零排放的承诺会像等待充电的漫长队伍一样停滞不前。

欧洲电动商用车的未来如何？

欧洲 ECV 行业不再是一场实验，而是一种必然。如今，电动货车和卡车正在开辟一条穿行于城市中心和物流走廊的可靠道路。政策制定者借助积极的排放目标、慷慨的补贴和收紧的城市准入规则，已为此奠定了基础。在监管和市场需求的激励下，制造商正在推出性能和成本竞争力更强的车型。而投资者们感知到了一个行业拐点，正将从电池到基础设施等各个领域的资金引入该行业。

然而，电气化的道路仍然有些坎坷。充电网络仍然参差不齐，尤其是在大都市中心之外。电池供应链捉襟见肘，能源网络在日益增长的需求牵动下难以为继。成本和续航里程焦虑依然存在，尤其是在规模较小的车队运营商中。但这些障碍正在逐步化解。技术逐渐升级，规模经济正在站稳脚跟，政策势头也不容置疑。目前，柴油车或许仍然统治着道路，但欧洲的未来货运有望迅速面貌一新。

关于欧洲电动商用车市场的五大关键数据

1. 2023 年，欧洲售出了多少辆电动 LCV？
   2023 年，欧洲售出了近 15 万辆电动轻型商用车 (eLCV)，同比增长 60%。
2. 预计到 2032 年，电动汽车销量将占欧洲 LCV 销量的多大比例？
   预计到 2032 年，eLCV 将占欧洲轻型商用车销量的 60%。
3. 欧盟到 2040 年减少卡车碳排放的目标是什么？
   欧盟期盼到 2040 年将卡车的碳排放量减少 90%。
4. 近年来，新型 eLCV 的续航里程有何改善？
   2015 年至 2023 年间，新 eLCV 的平均续航里程增加了 55%，一些新车型的续航里程介于 210 至 260 公里之间。
5. 欧盟对主要运输路线上的电动汽车基础设施设立了哪些要求？
   根据《替代燃料基础设施条例》(AFIR)，欧盟成员国必须确保，到 2030 年，沿主要运输路线每隔 60 公里安设一处轻型车辆快速充电站。